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> 作者：Satya Nadella (@satyanadella) · 平台：X (Twitter) · 日期：2026-06-26

> 原始來源：https://x.com/satyanadella/status/2070180313654063255

## 中文摘要

Microsoft 於 Copilot for Excel 導入 skill 功能，讓財務團隊能將重複性工作流程標準化並大規模應用於各類工作簿。

<video src="https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/1782453150275-d6uw7ezv.mp4" poster="https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/aa6c6e3b138901db.jpg" controls playsinline preload="metadata" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:1rem 0"></video>
> Microsoft 透過 Excel 中的 Copilot 結合 WorkIQ 技術，實現財務工作流程自動化。

**核心更新與應用**
Microsoft 此次更新旨在解決財務專業領域對「可追溯性」與「資料信任度」的高標準要求。透過在 Excel 中整合 skill 與 WorkIQ 技術，使用者不再需要每次從零開始處理複雜分析，而是能透過定義好的流程自動執行任務。

- **skill 定義與管理**：使用者可透過 `SKILL.md` 檔案定義如 DCF 模型建構、月報表更新或差異分析等流程。這些檔案儲存於 OneDrive 後，Copilot 即可讀取並依循既定邏輯執行。
- **自訂與擴充**：除了內建的財務 skill 庫，開發者與合作夥伴（如 LSEG、Ramp、Rogo 等）未來可透過 Microsoft Marketplace 發布 skill。
- **資料連結器**：新增多項財務資料連結器，包括 CB Insights、Daloopa、FactSet、Morningstar、PitchBook 及 S&P Global（由 Kensho 開發），讓使用者能直接將公開與私有市場資料匯入 Excel，減少手動抓取資料的誤差。

**工作流程自動化與透明度**
為了確保 AI 產出的結果可被審計，Microsoft 在自動化過程中強化了「可控性」：
1. **Plan with Copilot**：在執行任何變更前，Copilot 會先列出預計更新的範圍、工作表、公式與假設，並提出釐清問題，讓使用者先行確認。
2. **可追溯性**：所有編輯皆會留下紀錄，並在「Show Changes」面板中標註變更來源，確保 AI 的操作與人類協作者的貢獻同樣透明可查。
3. **個人化設定**：透過 Personalization 功能，使用者可設定偏好的結構、命名慣例與公式格式，確保 Copilot 的輸出符合團隊標準。

**技術背景與可用性**
Microsoft 財務部門已在 FP&A、會計、稅務與合規等實際工作流程中進行壓力測試，並與 Financial Modeling Institute (FMI) 合作建立評估基準。目前 Personalization、workbook rules、預設 skill、連結器及「Plan with Copilot」功能已全面開放給 Microsoft 365 Copilot 使用者；自訂 skill 功能現已於 Windows 與 Mac 的 Insiders 通道開放，預計下個月推廣至所有平台。

## 媒體內容

**Microsoft 透過 Excel 中的 Copilot 結合 WorkIQ 技術，實現財務工作流程自動化。**

**影片中的 Prompt 與操作**

Prompt（00:26）：

```
@quarter-close-analysis 建立 2026 年第一季結算報告包，並附上評論。
```

原文：@quarter-close-analysis Build the Q1 2026 close package along with commentary.

操作步驟：

1. （00:08）點擊 Copilot 面板中的技能庫選單。
2. （00:18）點擊「Manage Skills」管理自訂技能。
3. （00:21）開啟「quarter-close-analysis」自訂技能開關。
4. （00:26）在 Copilot 輸入框輸入指令並送出。
5. （00:36）系統自動產生「Quarter Close」工作表與財務分析報告。

## 標籤

Skills, 功能更新, Office, Excel, Microsoft, Copilot