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> 作者：Claude (@claudeai) · 平台：X (Twitter) · 日期：2026-05-06

> 原始來源：https://x.com/claudeai/status/2051679629488865498

## 中文摘要

Claude 推出金融服務 Agent 模板，加速從信評到結帳的自動化流程。

Claude 針對金融服務推出即用型 Agent 模板，涵蓋製作推介材料、估值審核、月末結帳等任務，可作為 Cowork 和 Claude Code 的 plugin 安裝，或透過 cookbook 在生產環境運行為 Managed Agents。這些模板內建必要連接器、技能與子 Agent，適用於銀行、保險、資產管理和金融科技領域，幫助機構提升市場服務與風險管理效率。

**客戶見證與效率提升**

多位金融領袖分享 Claude 在實際部署中的成效，強調其在時間節省、安全性和生產力上的優勢：
- Bradley Axen（Principal Data and Machine Learning Engineer）表示：「75% 的工程師每週節省 8 到 10+ 小時，使用開源 AI Agent（代號 goose）生成 SQL 查詢，加速開發速度並減少瑣碎工作。在我們特別測量的任務中，Claude 系列表現最佳。」
- Varsha Mahadevan（Senior Engineering Manager，Coinbase）讚揚 Anthropic 的多雲解決方案在規模、效能與安全性上超越基準，符合營運需求與客戶期望，將助 Coinbase 為不同客戶群建構解決方案，帶動十億用戶進入加密經濟。
- Ron Lefferts（LSEG 資料與分析共同負責人）指出，Claude 等企業級安全 AI 擴大 LSEG 與客戶的深度合作機會，無論客戶工作流程在何處。
- Atte Lahtiranta（Core Engineering 負責人）提到，Claude for Excel 讓投資專業人士直接在資料與模型中運作，用於建置更新涵蓋模型、分離訊號與雜訊、壓力測試，效率大幅躍升。
- Stephanie Ferris（FIS CEO 暨總裁）強調，FIS 選擇 Anthropic 建構 AI Agent，將反洗錢（AML）調查從數天壓縮至數分鐘，後續將推出信貸決策、詐欺防範與存款留存 Agent，客戶無需自行建置基礎設施。
- Leigh-Ann Russell（CIO 暨全球工程負責人）表示：「透過 Eliza 和 Claude，我們為流程注入全新數位員工，從頭到尾處理個案。」
- Matt Anderson（Carlyle 首席數位長）將 Claude 視為 AI 技術堆疊核心，因其強大程式撰寫能力、Agentic 推理，以及模型與功能的持續進化，涵蓋投資、營運至投資組合管理。
- Patrick Suehnholz（Managing Director 暨銀行營運長）分享，Claude 壓縮會議前準備工作，將時間轉化為idea 生成，帶來更快工作流程、更豐富客戶洞察，以及未預期的全新應用。
- Mojgan Lefebvre（執行副總裁暨科技與營運長）觀察，自引入個人化 Claude 與 Claude Code 助理後，工程卓越度顯著提升，生產力改善，支援風險專業優勢、客戶體驗優化與效率提升等戰略優先事項。
- Will England（Walleye Capital CEO）透露，該 400 人對沖基金 100% 員工使用 Claude Code，體現 AI-first 心態，每位員工無論技術角色與否，都需不斷反思「AI 如何助我完成此任務？」。
- Lloyd Hilton（Hg Catalyst 負責人）稱，Claude for Excel（基於 Claude Opus 4.6）在盡職調查與財務建模上大幅躍進，從非結構化資料以最小提示智能處理，自動化複雜分析，實質提升投資專業人士能力並節省時間。
- Gary Kotovets（Dun & Bradstreet 首席資料與分析長）強調，企業 AI 需驗證行動對象，D&B 的 Commercial Graph 與 D-U-N-S® Number 為全球商業身分標準，整合至 Claude 確保 Agent 以可驗證資料運作，提供金融工作流程所需的確定性與可審計結果。
- Adam Wheat（Morningstar 暨 PitchBook 首席技術長暨資料與研究解決方案負責人）指出，結合數十年獨立分析師智慧，讓 Claude 提供更快且更好的答案，建構公私市場智慧層，驅動更明智決策。
- Kate Stepp（FactSet 首席 AI 長）表示，客戶希望直接在 FactSet 資料集運行 AI 工作流程，與 Anthropic 合作將 Claude 引入託管程式環境，讓機構投資者、資產管理、對沖基金與銀行在既有工具中推理市場資料、研究與分析；內部工程團隊全面採用 Claude Code，加速功能交付。
- David Griffiths（Citi CTO）選擇 Claude 因其進階規劃、Agentic 程式撰寫、安全可靠性，以及與工作負載相容。
- Bobby Grubert（AI 與數位創新負責人）視與 Anthropic 合作超越單純部署 AI，而是理解金融服務複雜性，Claude 無縫整合多資料來源、自動化耗時工作流程，合作數位化資本市場平台，讓團隊專注策略思考與客戶關係成長。
- Cristina Pieretti（Moody’s 數位內容與創新負責人）透過語意層豐富資料，以 Model Context Protocol (MCP) 伺服器與 Smart APIs 交付，讓 Moody’s 龐大資料庫（評級、研究、公私公司資訊）直接供客戶創新使用。
- David Horn（AI 負責人）重視 Anthropic 將強大模型定位於企業需求，客戶首重資料隱私，為討論能力前之基礎。

**新 Agent 模板與部署方式**

Claude 推出全新預建 Agent 模板、擴充連接器與 Microsoft 附加元件，加速啟用：
- 可部署為 [Claude Cowork](http://claude.com/solutions/financial-services#finance-agents) 或 Claude Code 的 plugin，或用 cookbook 作為 Managed Agents 運行於生產環境。
- 每個模板封裝技能、連接器與子 Agent，涵蓋信貸審核、KYC 篩選至對帳等任務，即用或依公司標準調整。

**投資銀行推介材料 Agent**

專為投資銀行設計，支援直接在 PowerPoint 與 Excel 建構推介書、比較表（comps tables）與公司資訊備忘錄（CIMs）：
- Claude 負責組裝分析與格式化，使用者掌控敘事與估值判斷。
- 適用於投資銀行核心工作，提供從訊號到決策的競爭優勢。

這些解決方案不僅驗證於領先機構如 Coinbase、LSEG、FIS、Carlyle、Citi、Moody’s 等，透過 Claude 的 Agentic 能力與安全設計，轉化金融工作為高效、可靠的 AI 驅動流程，客戶回饋一致肯定其在壓縮時間、提升洞察與風險控管上的實效，預示金融服務 AI 應用的全面轉型。更多詳情見 [Claude 金融服務解決方案](http://claude.com/solutions/financial-services#finance-agents)。

## 標籤

Agent, 功能更新, 新產品, Claude Code, Anthropic, Claude